撰文：唐启华，来源：《东方历史评论》，微信公号：ohistory
山东问题
巴黎和会开幕后，中日随即为山东问题展开交锋，到4月底四人会决定将德国原来在山东权利交给日本，中国“外交失败”，这期间是中国在和会的主要阶段，呈现了当时中国外交的目标与种种问题。
当时中国外交情势错综复杂，主要目标转到山东问题及废除《中日民四条约》，其次有国际联盟、德奥条件、希望条件等。主要的问题，外有美日之争，以及英法旧外交与美国新外交之凿枘与冲突，事态发展完全超出中国的掌控范围；内有北京政府徐、段之争（体现在研究系与安福、交通系之争），以及南北之争，舆论也多所介入，在在都反映到和会代表团的内争之中。中国外交面临种种考验与抉择，除联美与联日之争执外，国内反日民族主义日趋激昂，让和会外交与国内政治发展互相牵引，早已不是单纯国家利益之考虑。
对于山东问题，北京政府原本决定依据中日成约解决，不在和会提出此问题。然而美国坚持不承认中日有关山东之成议，和会伊始中国代表团就面临是否坚持联美制日，与日本竞争山东，进而提出废除《民四条约》的严峻考验。随着和会中山东问题的中日争执，美国主张公布密约，更激化徐世昌之文治派与段祺瑞之武力统一派的暗斗，加上南北问题及种种国内派系政争，遂使陆征祥处于外交与内政的磨心位置，处境艰难。
山东问题与中日成约密切相关，陆征祥曾签署1915年5月25日《民四条约》，也了解1918年9月山东铁路借款与换文之内情。北京政府在和会前没有想过可以废除《民四条约》，规划将山东问题依据中日成约处理，主要担心日本是否会遵守承诺归还青岛，以及归还条件如何。陆征祥途经日本与内田晤谈时，即持此态度，然和会开幕后中国代表团态度剧变，日本感到非常惊讶。
中国改变政策的关键可能在于美国的态度，由于美国一直宣称不承认中日成约，主张公理正义，反对秘密外交，又摆出全力支持中国的姿态，鼓起中国代表及民间的勇气与期望，冀望可借和会良机收回青岛，废除《民四条约》，摆脱日本的羁控，甚至可依恃美国善意，提出希望条件，一举摆脱条约束缚。于是和会伊始，中国代表团遂与日本正面对垒，顾维钧与王正廷是主要执行者。
中日成约问题
陆征祥途经日本时，担心美国不悦，不愿与日本太过亲近，但似乎尚无要在和会提出山东问题之意，中国代表团何时决定提出山东问题？1918年11月28日北京政府颁发训条，12月20日胡惟德、施肇基、顾维钧于回复意见时即建议应将山东问题与《民四条约》提出和会。
美国学者指出，自巴黎和会开始，美国代表团就承担了中国保护者的角色，支持中国索回山东的要求，对中国要求废除不平等条约的希望给予鼓励。陆征祥抵巴黎前，蓝辛就询问胶济铁路中日成议问题，陆氏报告称：“祥未到法以前，某国外部屡向顾使密询，并悉某国密嘱在京驻使向部探询，均极注意。”美方档案载：蓝辛于1919年1月11日准备向正在巴黎的陆征祥表明美国态度的同时，指示芮恩施口头通知中国政府：如果日本带着中国对山东问题既成事实的承认来到和会，美国委员将无法帮助中国。陆征祥抵巴黎后美方立即询问日本动向，13日陆氏电告外交部：“顷据要人来询日本近向中国政府要求允许山东问题仍照民国四年原订条约办理，勿在和会提出讨论，彼方面允在会赞助中国收回领事裁判及关税自由等，确否，乞速电复。”显示此时代表团态度已有变化。
1月18日，即巴黎和会开幕当天，陆征祥电外交部称：山东问题即须提出，请电告相关之山东铁路借款合同内容。是则中国代表团在和会开幕之时，已决定要提出山东问题。
1月21日下午，中国代表团第一次会议议决：欧战行为照各国提出议案，从多数赞成。次日，中国代表团第二次会议议决：
……
3.中国提出大会议案，先从于欧战有直接关系之德奥方面入手，并于对德奥议案中略露我国对于联邦之希望，以窥其意志。
4.对于德奥之议案，议决先从概括主义提出大纲，公推顾全权起草。
5.民国四年日本要求我国之二十一款事，系迫胁我国承认，此次应提出和会，力争废除。
6.关于山东问题，议决由德国提出议案，直接向德国要求退还中国，至于领土权及路矿利权等，应否归一案或分两案提出，众议未决。
显示此时代表团已决定将《民四条约》及山东问题提出大会。
1月23日代表团收到外交部复电：济南至顺德、高密至徐州二铁路，当年允借德款建造，1918年交通部转向日本借款，同时日本允诺解决山东各悬案，经阁议议决，由驻日本章宗祥公使于9月间与日本银行签订济顺、高徐借款预备合同，其关于解决山东悬案，另用换文提议。当天代表团开第三次会议，陆征祥即报告济顺铁路、高徐铁路两案，以及《山东问题换文》之经过与内容。顾维钧解说道：关于山东问题，所有领土权、路权、矿权似应归一案提议，因中德、中日条约，凡关租借地路矿等权利，均载在同一条约内。至于日本要求“二十一条”后，所订各种条约换文，及近日关于胶济铁路等协约，均由欧战发生，仅属战争期间之暂行办法。即以胶澳租借地而论，目前事实上虽为日本所占据，而于法律上则其各项权利之所有权，仍待解决。现在和会已开，一切由欧战发生之问题，须谋求永久之解决，我国山东问题亦可公诸大会议决。当初我为中立国，不知有加入和会之机会，后来参战，今又参加和会，今昔情形不同，我将凡因战事而发生之问题提出和会要求公共解决，理由亦似充分。会议最后议决：将关于战事而发生之中德、中日问题先在大会提出纲要，并提出赞成国际联盟意见书，公推由顾维钧起草。显然此时中国代表团已知有《山东问题换文》，而顾维钧对提出山东问题已有相当充分之准备。
同日，陆征祥电外交部称：近来各报时有传载中国消息，确否殊难悬揣，电询又需时日，拟请将政府对于无论何国接洽之事，宣布之言论，随时电示详情，俾免隔阂，而资应付。24日外交部复陆氏13日电云：日本并无此项提议，确系谣传，惟本月21日日本外相在国会曾有按照1915年中日条约关系公文条项，将青岛交还之宣言。
1月25日，巴黎和会第二次大会，陆征祥、王正廷出席，商讨五个委员会分派员额，陆征祥发言争取参与国际联盟、保工、交通等委员会。陆氏尚对日本牧野全权透露，中国态度不变，并答应不日过访对方，共商远东情势。此时，中国代表团似乎仍在观望日本是否会实践交还青岛之承诺。
中日竞争山东
1月24日，巴黎和会十人会讨论原德国殖民地之处置问题，英国自治领要求德国在东非及太平洋赤道以南岛屿。27日上午继续讨论，主席威尔逊问道：一块块讨论太平洋岛屿是否明智？是否应先听听日本意见，然后再做最后决定？牧野发言主张将太平洋岛屿与胶州湾一并讨论，指出两者是同一战役取得的。他不反对任何有兴趣的列强参与，但试图把中国排除在胶州问题讨论之外，称：日本提出胶州问题只与德国有关，中日间对此问题的关系是在不同的立场，日本只对德国而非中国提出要求，他不想在中国代表出席情况下讨论日德关系。威尔逊表示不理解日本主张处置胶州与中国无关，坚持邀请中国代表出席。
是日中午，美国代表团顾问、前远东司司长威廉士(Edward T.Williams，或译卫理)出于友谊预先通报中国代表团：日本已在上午的会上阐述了自己的立场，要保留德国在山东的租借地。威廉士说：和会秘书长将会发来正式邀请函，要中国代表出席下午会议，他非常希望中国代表团能为论辩做好准备。顾维钧把这一消息告诉了正在就餐的同僚，代表团急着打电话与和会秘书长确认此事，13时邀请函送到，距离15时开会时间已很紧迫，代表团十分错愕。据《顾维钧回忆录》，当时陆征祥因病卧床，全权们互相推让后，决定由王正廷及顾维钧出席，并由顾氏代表发言。陆征祥之报告则称：因威廉士“嘱祥暂避，先派他员前往，借留余地，祥即请顾、王两使出席”。
是日14时30分，王正廷、顾维钧先赶去与蓝辛会晤，表明需要时间准备胶州问题发言，询问要求准备时间是否恰当？并询问美国是否支持中国要求归还胶州？蓝辛对这两个问题都给予肯定的回复。对中日秘密协定的效力，蓝辛看来是有些反对的，他担心英、法、意的态度，称上午会议中其他列强想排除中国出席，但威尔逊总统和他坚持中国代表必须出席讨论。
是日15时，十人会继续讨论青岛问题。牧野伸显提出日本政府宣言书，要求德国政府无条件让与胶州湾租借地、铁路及德人在山东所有他种权利；强调日本出兵攻占青岛铲除德国势力，维持远东和平保护商业航行，事实上占领胶州湾，并得英、法、意、俄四国秘密谅解之支持，有充分的法理及事实依据。陆征祥之报告称：日本“要求胶州湾胶济铁路及其他利益，为无条件之让与。交还中国一层，一字不提。顾使当即声请，会中关于胶澳问题，应由中国陈说理由，再行讨论。会长允许”。顾维钧则称：日本代表发言后，我和王正廷商量了一下，然后王氏便对主席说，将由顾氏答复日本声明，但需要时间以准备中国的声明。主席克里孟梭(Georges Clemenceau)说十人会将很高兴能在明天听取中国方面的声明，随即休会。
根据日方了解，陆征祥过日时曾应允内田与牧野，中国将在巴黎和会与日本提携合作。至1月25日的全体大会上，陆氏尚对牧野透露中国态度不变。但到27日五国会议（即十人会）讨论山东问题时，中国由顾、王两人出席，陆氏并未到场，日本代表团颇感意外，遂判断陆氏之意见被顾、王两氏压倒。
1月27日散会后，17时45分陆征祥偕顾维钧拜访威尔逊，“面呈（总统）亲笔书及相片，美总统寒暄毕，即称今日日本之提议不惟可惊，且甚可痛。顾使即将山东关系中国领土，痛陈利害；祥即恳请协助，并将来讨论时，须请贵总统发言赞助，美总统允许”。当顾维钧寻求对中国陈述意见之建议时，威尔逊称他对牧野用那么坦白的话要求赤道以北太平洋岛屿及胶州湾，感到惊讶与心痛。他建议顾氏可用如同牧野代表日本同样坦白的话，表达中国的愿望，并表示他将尽力协助中国，试着寻求英国支持美国立场，虽然英国因与日同盟而受拘束。
是日晚上，顾维钧约威廉士晚餐，与陆征祥等密谈。陆氏报告称：威廉士担忧日本态度，屡询胶济铁路与日本有无成议，祥等不能不以实告。彼称我辈即以此为顾虑，今悉果有此事，我辈之帮忙，譬如脚下踏板已经抽去，何以措辞。“二十一条”之签字，为强力所迫，世界共知，至胶济铁路之成议，出于中国自愿，势难更改等语，临别太息不已。陆征祥建议，目下只有一面在和会提出意见，将所有胶州湾、胶济铁路以及一切附属权利，须归中国政府管理；一面由政府将此合同提出国会，与议员接洽，务令通过，以民意为政府后盾，将来争辩时，或易于措辞，即美国帮忙，亦较易为力。否则日英团结，美亦孤立，不能襄助，中国前途，将不知所届。准此，27日晚美国也知道胶济路中日已有成议，陆氏建议北京以民意为后盾对抗日本。
餐后陆氏等在顾维钧寓所商讨对策，最后顾氏就平素搜集的资料，做十分透彻的钩稽，深宵写稿，成竹在胸
1月28日上午，五国会议讨论山东问题，陆征祥报告称：
今晨五大国继续开议，先讨论太平洋岛屿，旋请中国代表发言，顾使陈述大致如下：一、山东因历史、人种、宗教、风俗、语言、国防等关系，与别种海屿不同，应令德国将所租青岛及胶济铁路及附属权利，完全直接归还中国。二、所有中日在欧战期内所订条约、换文、合同等，因中国加入战团，情形变更，该项条约等，均认为临时性质，须交大会决定等语。威大总统询日本全权，所有中日从前接洽各条件，可否提交大会。牧野以此种条件宣布于日本不利，答复支吾，云须请示政府，英、法全权均露不满之颜色，即询中国愿否交出，顾使即答以我国并无反对交出之意。各国代表以今日中国所请理由极为充足，均与顾、王两使握手表示，并于顾使陈述时，各强国代表屡有美意表示，现于颜色。究竟将来结果虽不可知，惟今日会中实情如是。特先奉闻。散会后某国全权示意，将我国战时内与日本所订种种条约换文合同，无论秘密与否，全数电来，以便对付云云。此后倘日本政府再与北京商量山东问题，请告以该项问题已交全权在和会商决，勿为蒙蔽。
顾维钧在十人会的陈述，可能是中国外交史上最富传奇性的演说，九十多年来，“中国不能失去山东，正如西方不能失去耶路撒冷一样”这个有力的精彩发言不断被传诵复制，近年更被当成爱国主义教育典范拍成电影一再播放，给国人留下深刻的印象。然而这个脍炙人口的传奇故事，与档案史料所见差距颇大。当天顾维钧之发言内容，依据《中国代表团会议录》《秘笈录存》《外交档案》，及1930年代初期王芸生撰《六十年来中国与日本》第七卷，各个版本都很相近，记载颇翔实可靠；近年出版之《顾维钧外交演讲集》，收录顾氏在巴黎和会之英文发言记录，辅以中文翻译，应是最接近发言状况的一手记载。然而所有文本中，顾氏都没有提及耶路撒冷，把山东比拟成中国之耶路撒冷，应系报纸报道时之夸大渲染。
事实上，顾维钧当天发言确实精彩，为中国争取到国际同情与支持，但是并非因为妾身不明的“耶路撒冷”四字，而是他在后半段的辩论中，从法理上驳斥日本的依据。当顾维钧前半段发言结束后，日本牧野全权谓：日本理由已如昨述，日本占领胶州湾，迄今事实领有，中日间已订有交还之成约，关于铁路亦订有成约，应先得德国同意让日本取得自由处分权，中日间即依成议办理。顾维钧回应称中国对于归还胶州一事，与日方代表意见不同，并分七个层次驳斥日本的理由：（1）中国很高兴听到牧野全权在会中确认：日本对胶州湾租借地不欲据为己有。（2）但在归还手续直接或间接中，中国宁愿直接，此事一步能达，自较分为二步为直捷。(3）至于中日成约，日方应指1915年“二十一”条交涉后签署之条约与换文，当时中国政府是因日本提出最后通牒后，被迫同意签署的。（4）即使舍弃当时被迫签署之情形，中国政府充其量认为这些条约与换文只是战事引起之临时问题。（5）即使这些条约及换文有效，中国对德宣战之事实已使情况改变，根据“情势变迁原则”今日已不能执行。中国当时被迫同意德国在山东之租借地与权利之处置，但这些条款不能阻止中国加入战局，也不能阻止中国以交战国身份参与和会，因此也不能排除中国要求德国直接归还其权利。（6）且中国对德宣战时业已明确声明：中德间一切约章，皆因开战而失效。因此中德租借章程中止，胶州湾租借地与其他德国在山东享有之权利与特权，于法律上都早已归还中国。（7）纵使租借不因中国对德宣战而中止，也不能转移给中国之外的第三国，因为1898年租借章程规定：租借权利不能转移给他国。顾维钧发言依据国际法，驳斥日本的法理依据，内容精彩，层次分明，获得各国外交代表的激赏与喝彩。王芸生云：因此度舌辩，顾维钧大露头角，中国阵势为之一振。
顾维钧国际法素养深厚，对山东问题有深入的了解，早在保和会准备会时期就对此做了相当全面的讨论与研究。但我们不能忽略美国的影响，正如有美国学者指出的，顾维钧强调中国参战既废除了德国的权利，也中止了中日协定；这实际上是美国公使从北京提出的论点，并被采纳为美国的观点，尽管顾氏没有提及这一层。顾氏强调战时与日本签订的全部协定均为暂时性的，鉴于公正的新时代即将建立，上述协定应由和会重新议决。换句话说，顾氏的演说内容相当程度上反映了美国代表团的观点。
十人会主席克里孟梭对顾氏说，希望能在两三天内得到一份刚才所述中国观点的书面声明，顾氏表示需要时间准备，还要加上相关中日协定等内容，约定一周后交稿。当天，陆征祥即电外交部：“山东现正提议吃紧，请将七年九月间章使签订济顺、高徐借款合同全稿详细示知。”
1月28日下午5时，中国代表团在顾维钧寓所开第四次会议，王正廷提议本日会场得自良好之希望，皆由各全权各公使分向各国联络所致，自应继续进行，以求实效。会议议决分配工作。当时代表团对山东问题信心满满，颜惠庆日记中写道：顾在委员会发言，赞成青岛直接归还中国，日本人拙劣地发了言，问题尚未解决，前景良好。又称：顾在委员会前做了很好的发言，与会者都向他祝贺。顾维钧的发言受到热烈欢迎，30日消息传回国内，正值农历除夕前夕，朝野大为兴奋，咸认中国全权表现杰出，外交胜利在望。
日本代表团对此十分恼火，1月29日拜访蓝辛，威胁说：若胶州直接归还中国，美国将受到谴责，因为美国没有许诺支持日本在辩论中所持的观点；强调若日本的要求被否定，将是对日美两国友好关系的一个间接威胁。日本全权也会晤法国总理克里孟梭，提出1917年2月日法处置胶州之协定，要求解释。30日上午陆征祥会见克里孟梭，克氏表示：个人意见极愿帮助中国，可惜前政府曾与某国订有一种之拘束，未便为所欲为。
美国则继续对中国表达支持与善意，1月30日陆征祥电外交部：“呈大总统钧鉴：顷接二十八日威总统复大总统亲笔书，内开中美情谊久而弥笃，中国之独立安全富庶，美国政府无不关心，敬致拳上于中国大总统阁下，和平会议中与贵国代表相周旋，甚为乐事。”
北京政府也很兴奋，同日外交部电告陆氏：徐世昌总统很欣慰，认为“欧战期内，中日所订条约原须俟日德协议后中国承认，自中国挤入战团宣告德约无效，是中日条约之目的物已归消灭，顾使在会中陈述各节，洵为探骊得珠。条约等件交会决定，尤属扼要”。并另电询问当天中国代表王、顾二君，与日本代表珍田、松井在会场为激烈辩论之传言，是否属实。1月31日陆征祥电外交部：28日顾使提出将青岛及胶济铁路附属权利完全直接归还中国，请秘密授意本部及府院机关报纸宣扬中国理由，表示通国人民之意，以示内外一致。
同日外交部电陆氏称：
奉大总统谕：山东问题顾、王两使在会力争，及顾使发言各节，极为扼要，深堪嘉尚。我国总以实行门户开放及永绝争端为主旨，在会列强既均表示好意，亟宜乘机极力联络，以巩国际地位。查前次电开拟提条件第一条各项，系取浑括主义，使他国在华诸凡略有势力范围之特殊地位根本打破，则条约合同一切束缚，庶可迎刃而解。但现在吃紧为山东问题，宜联络各国博其同情，一面须为将来提出浑括主义之备，务望各使悉心筹划，免失时机。
2月1日，中国代表团第七次会议议决：电外交部声明中日两国委员并无在会场冲突情事。会中宣读了为山东铁路事向日本借款的文本。颜惠庆认为：显然和会全权代表是完全不知道的。
2月2日（大年初二）发生所谓小幡恫吓事件。日本和会代表松井庆四郎于1月28日电告日本驻北京公使小幡酉吉中国代表在十人会之发言。31日小幡收电后，立即要求会见代理部务的外交次长陈箓，陈氏以除夕为由婉拒。2月1日，日本内田外相电告小幡，要求中国政府命其代表在和会与日本合作。2日下午3时，小幡到外交部，向陈箓质疑顾维钧未得日本同意，对新闻记者表明愿公布两国密约，漠视日本之体面，日本政府殊不愉快，且于外交惯例不符，称奉本国政府训令，嘱唤起贵国政府之注意，并请以此意电知贵国代表，并对中国代表欲假借外国之势力以压制日本，提出警告。小幡还强调，1918年中日山东协定系出于中国自由意志，且胶州湾之还付中国，为日本已定之方针，陆总长过日本时，内田外相亦曾与之接洽。
2日下午5时，美国公使芮恩施也到外交部，称顷闻日本方面颇不满意中国代表所处良好地位，恐中国当局为其所动，特来表明：（1）劝中国政府极力维持代表讨论，勿阻止其进行；（2）协约国代表如有探询中日秘密文件，应请中国代表推诚相告。陈箓遂将稍早日本公使谈话重要之点密与接洽，芮恩施谓：中国代表既得各国之赞助，自应坚持到底，勿稍放松；万一日本以兵力恐吓，请先通知本公使，当首先电告巴黎大会。次日外交部电巴黎询问详情。
2月3日中午，中国代表团开第八次会议，陆征祥报告：今日接见日本驻瑞士使馆武官加藤大佐，渠称前日在会场讨论胶州问题，中日两国全权有意见不同之处，嗣后关系于两国之事，日本极愿先与中国接洽后再行提出，以免将中日之事归各国公同讨论，可否由彼以个人资格做两方之通讯员。答以日前提出胶州问题，本处于开会前一小时始得消息，故一切均未预备，以后关系于两国之事，倘有机会可以预先接洽，亦极表同意。另外，陆氏又报告：昨晚偕驻意公使王广圻谒见意首相及意外部，彼等对顾全权胶州问题发言均极赞美，并劝中日调和。答以吾国现拟对德要求直接交还中国，并无对于日本将所有一切从前允许完全取消之意，不过本国土地主权碍难放弃。当订约之时，中国尚在中立时代，今暨加入战团，即有对德国直接谈判之权利，自不能反置青岛问题于不论不议之列耳。
2月5日，陆征祥电复外交部：小幡所称宣告顾维钧对报馆发言，毫无其事。是日本未先与我接洽，密于五国会议中商议德属问题时，乘机将胶州问题要求各大国同意，因美国坚持须邀中国陈述意见，才有顾使发言之事。日本始谋不遂，并在和会相形见绌，因而向我国内设法恫吓，破坏我在会所处良好地位，美国已密令驻远东军事机关注意。陆氏强调，此事关系我国存亡，千万不可在和会稍有退让，让爱我者鄙视我。同日陆氏又电：“顷得秘密消息，日本拟以兵占领山东，恫吓政府，以达其要求中国撤销直接交还之主张，是否属实，续查再告。但在我方总须设法预备，处以镇静，是为至要。”是日《颜惠庆日记》载：据胡说，陆对山东问题改变主意，他现在采取了积极的态度。
提出山东问题说帖
2月6日下午，代表团开第十一次会议，施肇基报告：5日与英国某专门委员谈话，察其语意，日本似在运动英国转望中国不将山东问题之秘密文件交出大会。顾维钧报告：5日会晤美国某全权，告以日本驻北京公使在外交部谈话意存恫吓情形，请美全权询问威尔逊总统中国应以何种方法对付日本方为妥。美全权云：以彼个人意见，现当议和之时，中日间不宜再见干戈，目下最好将关于山东一案之密件，暂缓提出，一方面先向日本接洽，或请他国代向日本接洽。又谓无论如何，国际联盟成立之后，中国可得种种之助力，不致再受他国侵略。会议议决电询北京四事：一是小幡提议时部中如何对答；二是各项秘密文件所指何几项；三是现留济南日兵实数；四是胶济铁路与日换文是否包括矿产？高徐、济顺之正式合同曾否续行签字？如果成立将全文并复。王正廷提议：胶济铁路换文及高徐、济顺合同二事，自不能与“二十一条”同案提议，又不能引用法律要求取消，只可设法通告国内民意机关，引用威尔逊十四点和平原则要求取消。
2月7日，日本全权通知中国代表团将提送大会之密约，中国也通告日本将送大会之密约，包括《民四条约》。英国首相劳合·乔治于是日约陆征祥午餐，谈至山东问题，英首相云：由于英日密约，英国无法在此事支持中国，中国应在14日威尔逊回美前，向大会提出所有中日密约，因为美国未受任何密约束缚；并称：中国宗旨既定，中日各项密约自可送会，英日密约亦将送会。
同日，威尔逊得知日本对中国政府施压后指示蓝辛：你最好发个电报给芮恩施，要他劝中国政府站稳立场；给驻东京的莫理斯(Roland Morris)大使发电报，指示他就此问题与外相进行友好会谈，点明我们知道在北京发生的事情，并表示我们痛心竟会出现这些迹象，这表明日本政府并非诚心诚意地信赖和会的公平与正义；同时可建议顾维钧，以他认为正确的方针行事。
此时，美国对和会影响力较大，威尔逊信心满满，支持中国在山东问题之立场，中国外交局势大好。2月8日，在巴黎的陆军代表唐在礼等电陆军部次长徐树铮，代呈大总统、总理、督办等，称：
青岛问题正在进行，而与该问题牵连之胶济铁路可否预备，此事本较易解决，惟因有日本借款关系，反多周折。礼等以军事上观察，盖此案中国北部命脉所寄，此时吾国体确得多数友邦之协助，日本虽骄横无理，不过出于恫吓一途，可虑决不敢遽冒天下之大不韪，似宜乘此时机为一劳永逸之计，一面退还该合同，一面代商两院否决为词推诿，即各全权在大会提议，乃易措辞，机不可失，惟断乃成。
可见此时即使是皖系军人，也主张利用良机收回青岛及胶济铁路。
小幡恫吓之事，全国舆论激愤。2月10日外交部声明：各国代表在巴黎会议席上，争取本国利益做正确之主张，为今日国家独立自存应有之义，他国绝无干涉之理，世人何得妄为揣测，而忘却世界各国公平自由之正义乎？中日两国现正谋亲善之实现，更不应有任何误解，盼望两国代表在巴黎会议场中，勿再有何等之误会，庶合于相互对等主义维持世界和平之旨。
同日，陆征祥电告外交部将中日密约提送大会事称：连日与各全权切实向各方面接洽，威尔逊总统听闻小幡公使会见陈箓情形，颇抱不安，除当即电驻日美大使用美总统名义向东京周旋缓和外，并劝我国暂缓将一切秘密文件提出，俟日本先行提出后，中国再提。现日本提出各案，已于7日送来阅过，请外交部将各项密约全文迅速电示，派员送日本全权阅后，提出大会。
2月11日，英国驻北京公使朱尔典(John Jordan)电告伦敦：中国代表远赴巴黎，希望他们的愿望被倾听，也担心中国利益在和会被交给日本代表保护。陆征祥团长不敢采取坚定立场，顾维钧、王正廷无畏地要求废除欧战以来所有日本强迫签订的中日密约，日本事先未被征询，很狼狈，日本公使在新年期间到中国外交部恫吓。
是日中午，中国代表团开第十三次会议，王正廷报告：本日美国派员来见，称与本处通电话极为费事，愿为我装一专线，俾与英美两国全权委员处得以直接传话，并称其余一切如有相需之处，无不愿竭力帮忙。
同日晚8时30分，中国代表团在顾维钧寓开第十四次会议，讨论顾氏所拟之山东问题说帖稿，并讨论提出“二十一条”、满蒙铁路等事。顾氏报告说帖稿后请求评论，王正廷谓其中关于“二十一条”问题措辞尚觉太轻。顾氏称该说帖专论山东问题，对于“二十一条”事，仅先留伏笔就够了，将来专门提出“二十一条”问题时再详细言之。众以为然。然后讨论顾氏说帖附件中，将中日两国关于山东省问题之条约、换文及日本违犯中立各种密件，均择要提交大会，以做一部所述之证据，有无妨碍之处。魏宸组及王正廷都表示，此事既交大会讨论，自应和盘托出，俾他人得知底蕴。陆征祥提出满蒙铁路问题既不在内，应否声明。各全权意见不同。
《颜惠庆日记》载：2月11日下午在顾处修改给五大国关于中国要求直接归还青岛的备忘录。晚8时30分至12时开会，审阅备忘录并讨论送交的时间。12日，白天与顾一起再仔细审阅备忘录，做了一些修改并增加一些内容。中国代表团紧锣密鼓准备提出说帖。
2月13日，外交部复电称：国内无日本以兵力恫吓之消息，小幡恫吓案发生后，中央政府异常镇静，英、法、比三国公使来外交部探询，均答以政府对于巴黎大会方针决不为之有任何变动，我代表在外照常完全便宜办事。日来外间浮言亦已渐息，请勿挂念。再济顺、高徐合同及换文均未签字实行。同日，陆征祥电外交部：“昨晚席间蓝辛外部面告顾使，日本公使在京饶舌，望贵政府不为所动，贵代表在会所持态度甚为正当，如能坚持到底，当可得良好结果。顾使答以府院部来电均嘱坚持内外一致，决不为所动。彼闻之欣慰。”
同日下午，中国代表团开第十六次会议，讨论提交大会山东问题说帖，以及将说帖先送美、英、日等国事。顾维钧提出说帖，付二读通过，决定先送美国一份，再送英国全份，送日本的一份则内容不完整。陆征祥电外交部称：13日密送山东问题说帖一份给美国，美方对我所提文件之看法，谓为理由充分，措辞得体，语气平和，阅之颇为满意。14日又直接送美国总统一份，以备携至船中阅看。此次提出说帖专为山东问题，至于“二十一”条等文件附入，不过为将来伏根。东三省及东蒙以及其他我国收回权利各问题，现正在分别预备文件，以次提出。目前以山东问题最为吃紧，故所提问题即以此为限，深恐各项问题如果同时提出，不免使欧美各国转因共同利益而偏向日本，在我反有孤立之虑。
2月15日上午，严鹤龄将列入说帖附件的济顺高徐草合同、山东问题换文、满蒙四路草合同等三份文件交给日本全权。中午代表团开第十八次会议，讨论是否等待日本答复后再送大会，陆征祥称：“此事横竖不能向日本讨好，现在会中协商各国均与我极表同情，若我不能坚持，半途软化，是人方欲助我，而我自己束缚，失国际上之自由，将来对于协商更有何面目请其援助，两害权其轻，总以送去为是”。陆要岳昭燏秘书长于下午5时将说帖送至大会。下午4时30分，日本吉田茂秘书来访，由顾维钧、严鹤龄会见，吉田告知日本全权不反对中国将文件送交大会，并希望中日两国多交际往来。傍晚，中国代表将山东问题说帖送交大会。
日本对于山东问题，认为陆征祥原已承诺依中日成议办理，却违背约定将山东问题提交和会，谴责中国背信。陆征祥一方面淡化与日本之约定，致电北京，称说帖送出前与日本接洽送出合同三件，日方一再强调陆氏与日本有约定在和会互相接洽商量，陆则表示或因过日本时与内田外相偶谈及两国于和会中遇事互相提携，此种宣示平日容或有之，若谓送文件时须受商量拘束，绝非意中所有。另一方面陆征祥认为因美国大力相助，中国不能承认中日成约，而且日本在十人会中提出山东问题时并未知照中国代表，是日本违约在先，乃决定将山东问题提交和会处理。
北京政府认可了陆征祥的做法，2月17日国务院电陆征祥、施肇基：“我国抱定宗旨将中日问题交会解决，所有中日各项密约当一律交会，照来电办理。东邻在华尚无特别举动。”至此，北京确定联美，将山东问题提交和会处理之宗旨，不与日本直接交涉。
然而，中国在和会确定联美制日方针，否认中日成议，并公布中日密约协定，让经手签署密约的段祺瑞、曹汝霖等处境尴尬，引发北京政府内亲日与反日派之争。加以上海和议中，南方代表坚决反日倒段，要求公布西原借款，而报纸推波助澜，舆论激昂，事态十分复杂棘手。巴黎代表团内部又因全权次序及南北之争，掀起轩然大波，而梁启超也到达法国，陆征祥内外交迫。
公布密约
2月25日中午，中国代表团开第二十五次会议，陆征祥因病未出席，施肇基提议推王正廷为临时主席，严鹤龄报告山东文件送交大会及与日本代表团往来事。会议议决：各报所载日本内阁总理在议院发表关于山东问题之宣言，应先电询章公使是否符合，俟得复再行酌定对付方法。
此时，公布中日成约、参战借款合同、防敌协定等，在国内及代表团内都引起纷争。《颜惠庆日记》2月28日载，上海南北和议要求公布和日本签订的借款密约；北京政府左右为难，政府无力还债。中国代表团第三十一次会议无会议录，但《颜惠庆日记》3月1日写道：会上决定致电外交部，对中日《关于陆军共同防敌协定战争终了之协定》中有关时限一款的解释提出抗议，这份电报显然是针对参战督办段祺瑞的；给上海和议也发了同样的电报；法国《时报》刊载顾的说帖，中国赞同公布密件，代表团的态度是一致的，而且得到全体中国人的支持。颜氏日记2日记曰：胡惟德对致北京的电报表示十分愤慨，他说这将使段祺瑞成了陆征祥的敌人，在我看来施肇基要陆征祥下台。6日日记写道：北京用电报发来军火合同；四位全权代表未到，无法开会。
3月5日中午，中国代表团开第三十六次会议，讨论赔偿损失要求向日本还是向德国提出的问题。7日，代表团开第三十八次会议，顾维钧报告山东问题文件等。此时，陆征祥突然离开巴黎，独自去瑞士。
3月10日，日本首席全权代表西园寺公望发表关于山东问题之宣言，略曰：
日本对于欲在正义公平强固之基础上，确立永久平和之大计划，愿以完全之同情参加之……余深信中国已谅解吾人正当而且合法之希望，且将更进一步为谋维持极东一般之平和与康宁，及促进文明之进步起见，将与日本完全一致进行……关于胶州湾问题，对于中国并不为何等之要求，故无从谅解责问之趣旨。但关于解决此问题之根本上之基础，中日两国间业已解决。
同日，中国代表团开第四十次会议，顾维钧提议讨论胶澳问题之解决及种族平等问题。
公布中日密约的后遗症很快就显现，亲日反日之争激烈化，3月11日，梁启超电北京外交部称：
日本占据胶济铁路数年以来，中国纯取抗议方针，以不承认日本承继德国权利为根本。去年九月德军垂败，政府究何用意，乃于此时对日换文订约以自缚，此种密约有背威尔逊十四条宗旨，可望取消，尚乞政府勿再授人口实，不然千载一时良会，不啻为一二订约之人所毁坏，实堪惋惜。超漫游之身，除襄助鼓吹外，于和会实际进行未尝问，惟既有所闻，不敢不告，以备当轴参考，乞转呈大总统。
3月14日，北京政府公布各种密约15件，其中属美国者2件，属英国者4件，余均属日本，先行宣布8件，余陆续宣布。
3月24日，日本小幡公使会晤次长陈箓，云：“欧洲开战前后，中国与外国所订之协约合同均行发表，中日各项合同多为实业上之关系，万一因发表之故，使日本实业家受有损害，或不利益之影响时，日本政府甚期待中国政府负此责任，则中日之间之各合同可以全行发表。”
联系各国
巴黎和会中的中日山东问题争执，很快被其他紧急事件超越，威尔逊热衷于起草国联盟约，于2月14日至3月4日返美三周，与国会沟通盟约内容。克里孟梭2月19日遇刺受伤。山东问题一直到4月中下旬才再度被讨论，在这之前，中国代表团持续与各国联络。
3月24日，顾维钧谒见威尔逊总统，威尔逊密询：日本全权欲来请见，尚未定期，其来意殆无非为胶州问题，运动仍由日本交还，是否日本之意一旦胶澳交给日本，彼可与中国直接交涉将租借地交还中国，而铁路则据为日有。顾氏答称：恐日本之意尚不止于铁路，即租借地之内，亦欲照“二十一条”要求将要紧地段划为日本专管租界，所谓交还云者，有名无实。威尔逊称：然则由彼交还彼不过将无关紧要之地交还一部分给中国。顾氏称：以租借地与铁路比较，铁路尤关重要，日人可借此扼中国之喉，于中国生存及东亚和平，危险更甚。威尔逊颔之。顾氏又询该问题何时可望解决。威尔逊称：该租借地与德之属地性质不同，自应先求解决，俾可将解决办法于和约内规定，但未必再邀中国出席。
3月26日，陆征祥电外交部：和会中原有之十人会，即英、美、法、意、日本各二人，近已暂停，另由美总统、英总理、法总理、意总理四人会议密决。据闻因世界问题业经大致解决，现所议者专为欧洲问题，舆论揣测颇有异同；再，胶州问题有两星期内可望决定之说。是则日本被排除于四人会之外。
3月28日，陆征祥电外交部，建议对四人会加强宣传战称：“胶澳问题不久将解决，我国内应有种种之运动为必要之辅助，拟请速嘱参议院、众议院、山东省议会、上海总商会，即日径电美总统、法总理、英首相、义首相，请其主持公道，将胶澳由德国直接交还中国，以保东亚永久和平。”4月5日外交部复电陆征祥：“立经分别电知各处两院，昨已有电发出，他处电当续发。”
此时，日本提出将“种族平等”加入《国联盟约》。3月29日中午，中国代表开第五十七次会议，顾维钧报告：昨日探得日本拟在国际联盟盟约中加入种族平等一条，要求甚力，英美均不赞成。同日，陆征祥将这一新情况电告外交部，并称日本持之甚坚，似有不达目的不入国联之意。我国对于该问题原应追随日本，惟尚有种种先决问题，故拟赞成其原则，而俟国联解决，以期双方兼顾。所虑英、美、日等接洽之结果，彼此迁就，以平等待遇专允日本一国国民，则我自不能不为反对，近来各处华侨对于该问题时有来电请求。4月3日国务院电示代表团：“种族待遇平等问题，尊意赞成其原则，以俟联盟会解决，所见甚是，此项问题关系綦重，务望设法接洽，务使不以平等待遇独允日本为要。”当时，代表团及北京政府尚未察觉日本提出“种族平等”的深层用意。
4月1日，外交部将梁启超给总统徐世昌密电转告陆征祥：“山东问题日本全力运动各国，我国于美国外有无他种布置，不得而知，惟据英法当局所谈，不见此案有切实接洽……当此一发千钧之时，闻各使顾以细故互相争执，不禁为国深忧极恸，乞极力主持。”
中国代表团积极联络各国，4月2日，顾维钧会见美国豪斯全权，指出各国受密约拘束，请美国坚持，告以山东为中国腹地，青岛海口与胶济铁路均为国际商务利器，若不完全交还中国，不特有碍中国前途，即各国在华利益也不免会受影响。英、法、意对此问题私下都表示同情中国，但因前与日本订立密约，恐难自由主张，若美国能稍示坚持之意，当得圆满结果，请其转达威尔逊总统。豪斯表示同意，允即转达。
4月3日，陆征祥向外交部报告联络英国情形称：胶州问题不久可望决定，正由各全权分向各国接洽，顷施肇基访晤英国要人，托及此事，因英国与日本有盟约关系，办事难免瞻顾，据该要人称：英国注重在交还后其结果为实际或为形式，而于交还时其手续为间接或为直接。如日本将胶州之铁路、货站、码头、栈房并其他重要商务建筑，设法划归日本租界内，英国会反对。如依据中日成约，青岛海关纯用日人，英国更为反对。英国要人并称中国对美国素来亲密，美国对远东亦极注意，上节所云，中国应并向美提醒。至于各条铁路中国自与日本签订在先，款已提用，他国从旁启口更难；然为大局计，不得不求破坏之法，查上年美有提倡新银行团事，英国已向美国表示赞成。
顾维钧也于次日会见蓝辛，探询山东问题近况，蓝辛答称尚未解决，虽有日本与列强之密约，威尔逊总统之意，此事当以地方民意为从违。顾氏请将该问题务必于与德订约前决定，最好由威尔逊总统早日于四人会提出解决，此会既无日本代表列席，彼此商议较易就绪。蓝辛颇以为然，亦允转达。
中国代表团四处请托，4月4日陆征祥电告外交部：正在联系法国各当道要人及英意两总理处，据法籍顾问宝道报告，日内迭晤英法两外部东方股长，以第三人资格谈论中日问题，亦尚不无可望助力等情。将来结果究竟如何，原不敢知，惟力所能为决不稍有松懈，致负主座及国民之望。
4月5日上午，陆征祥会晤法国外交部长毕勋(Stephen-Jean-Marie Pichon)，再将山东问题关系中国前途及国际在华之地位，切实陈说。毕勋问何不向日本直接商榷。陆氏剖析其利害得失，并力托其设法在四人会中从速解决，列入对德和约。毕勋态度严谨，但于陆氏所述各要点颇形注意，并允与法总理接洽。
4月8日，顾维钧送4日谈话备忘录给蓝辛，希望蓝辛尽早在会前向威尔逊表述。陆征祥也致函英国外相巴尔福(Arthur Balfour)，表达中国希望在四人会解决问题。陆氏又与驻意公使王广圻拜访意大利总理奥兰多(Vittorio E.Orlando)，将山东问题再次面托，请其务必赞助，俾达直接交还之目的。奥兰多称对中国深表同情，自必注意云云。
次日，美国代表团顾问威廉士在备忘录中强调：让中国失望将使我们在远东良好声誉遭到无可挽回的损害，它将在中国人民的心中燃起一种恒久不灭的遭受冤屈的感觉，从而不可能实现持久的和平。
4月13日，陆征祥密电大总统、总理云：山东问题已与美、英、法、意函送说帖接洽，现该问题虽无把握，然无论如何，只能听会中处置，惟自当于无可设法之中，竭力设法，尽其在我。有人条陈托英国外相调停，但陆氏认为危险，称：盖此次吾国宣战在乎列入大会，列入大会在乎提议案件。今胶澳问题以条约之束缚，提议原极困难，本由日本自向会中陈述，经美总统之提议，英、法、意总理之赞成，我国委员遂得到会陈说。又由美请各国密约提交大会，英总理首先赞成，并询及我国，乃得将该问题正式提出。日本虽不满意，而无可如何，即使将来竟无良果，亦为会中事势使然。倘我国此时忽又另筹办法，会让美国灰心，中国自己前后矛盾，如有人以此向钧座进言，拟请坚持。
中日竞争山东问题，日本原敬内阁对巴黎和会的议和方针是“山东问题等一定要贯彻要求”。中国代表团尽力与列强联系，然而随着威尔逊在和会之地位不断削弱，中国最主要的依靠日益松动。